- השוק הפיננסי הושפע מה tariffs ומהמדרדרות אפשרית, אך מציע הזדמנויות במגזרי הטכנולוגיה.
- אמזון מעבירה את הפוקוס שלה לשירותי האינטרנט של אמזון (AWS), אשר, למרות שמהווה 17% מהכנסות 2024, מייצרת 58% מהרווח שלה.
- האפשרות להתרחבות בענן של AWS מושכת עסקים לפתרונות בינה מלאכותית, מה שמפחית את הסיכונים מהרווחים הקטנים במכירות הקמעונאיות.
- ענן גוגל של אלפבית גדל במהירות, עם עלייה של 30% בהכנסות, למרות שולי הרווח הנמוכים יותר בהשוואה ל-AWS.
- הצמיחה הממוצעת בשוק הענן צפויה להגיע ל-2.39 טריליון דולר עד 2030, מה שמדגיש את ההזדמנויות האסטרטגיות עבור אמזון ואלפבית.
- הסקירה המשתנה על בינה מלאכותית ותשתיות ענן ממקמת חברות אלו כמובילות בהתקדמות טכנולוגית.
- האווירה הנוכחית בשוק נתפסת כהזדמנות אסטרטגית להשקעות ארוכות טווח באמזון ואלפבית.
נראה כי הנוף הפיננסי הופר ע"י חוסר הוודאות של התעריפים והמיתון המתקרב, ומניע כעסקאות משקיעים לעבר מקלטים בטוחים. עם זאת, בתוך הכאוס, מתגלה תמונה ברורה יותר עבור אלה המסתכלים מעבר למערבולות השוק המיידיות. טכנולוגיות ענק כגון אמזון ואלפבית לא רק שהן מעבירות את הסערות הפוגעות, אלא גם נראות מוכנות להניף את הרוחות של בינה מלאכותית ומחשוב ענן כדי להתעורר מחדש.
אמזון, אשר לעיתים נתפסת בעיקר כמשקל במכירות קמעונאיות, חושפת את הכוח האמיתי שלה באופק הרחב של מחשוב הענן. היהלום שבכתר, שירותי האינטרנט של אמזון (AWS), חצה את תפקידו מעסק צדדי למנוע רווח מרכזי. המהפך הזה מודגש על ידי כך שהוא מהווה רק 17% מהכנסות אמזון ב-2024, אך מייצר עשרה אתגרים 58% מהרווח שלה. היתרון נמצא בהתרחבות שלו, שמושכת לקוחות eager לאמץ פתרונות AI دون להיעשות עלות כבדה של תשתיות.
בנוסף, סיום התנאים הסחריים המיטיבים וצפוי שץ צריכת המוצרים עשויים לפגוע בשמירה הקמעונאית של אמזון. עם זאת, העמידות של AWS מבטיחה איזון, מוכנה לספוג את ההשפעות השליליות של השוק ולחזק את מחדש האסטרטגי של אמזון לעבר מקורות רווח יותר ברי קיימא.
חברת האם של גוגל, אלפבית, מוצאת את מזלה קשור גם להתפתחות שירותי הענן. בעוד שרווחי הפרסום מתנדנדים עם חוסר הוודאות הכלכלית, ענן גוגל עמד חזק. למרות ששולי הרווח של 17.5% שלה ברבעון הרביעי קטנים בהשוואה ל-AWS, קצב הצמיחה האגרסיבי שלה – הוספת הכנסות בקצב מדהים של 30% – ממקם אותה כלוחמת המתחדשת של אלפבית.
כשהמודלים העסקיים משנים את פניהם לעבר הסתמכות על הענן, התמעטות החזויה של השוק הזה ל-2.39 טריליון דולר עד 2030 מספקת קרקע פורה עבור הפלטפורמות הללו. אלפבית, המנצלת את יכולות גוגל, תחפש יותר ויותר לשפר את שולי הרווח שלה, מה שיגביר את התחרותיות והרווחיות של מחלקת הענן שלה.
מה שמכווץ מתחת לפני השטח של חרדות המשקיעים הוא לא רק תקווה, אלא קריאת ריעודחזי מענה לאנשים עם חזון. כשכלכלה העולמית מתרקמת עם AI, התשתית שתומכת בשינוי הזה תקבע את המנצחים בשוק. גם אמזון וגם אלפבית מפוזרות בצורה אסטרטגית בחזית, מצוידות לא רק לשרוד, אלא גם לצמיחה פוטנטית בחמש השנים הקרובות.
המשקיע החכם, המונחה על ידי חזון ארוך טווח, עשוי למצוא את הירידה הנוכחית בשוק כהזדמנות נאותה לרכוש מניות בחברות אלה – ענקיות, לא רק בשוק של היום, אלא גם במבנים של נוף טכנולוגי העתיד.
מדוע אמזון ואלפבית מוכנות לדומיננטיות בעתיד מחשוב הענן
באקלים כלכלי הפכפך כיום, משקיעים מחפשים מקלט בתיקים יציבים. בדיקה קרובה של השוק מגלה שינוי מעניין: כוחות טכנולוגיים כמו אמזון ואלפבית לא רק שהן מוכרות את הסערות הגורמות על ידי תעריפים ואי וודאויות כלכליות, אלא גם תופסות עמדות אסטרטגיות במחשוב הענן ובינה מלאכותית כדי להבטיח צמיחה בטוחה בעתיד. בואו נחקור מדוע חברות אלה מוכנות לדומיננטיות ואיך משקיעים יכולים להרוויח.
שירותי האינטרנט של אמזון: הענק השקט
מקרים שימושיים מהמציאות:
1. בינה מלאכותית ולמידת מכונה: AWS מספקת תשתית ניתנת להתרחבות חיונית לפיתוח בינה מלאכותית, מופעלת על ידי חברות כמו נטפליקס עבור מערכות המלצות ונאס"א עבור ניתוח נתוני חקר החלל.
2. נתוני גדולים: חברות משתמשות ב-AWS כדי לנהל ולנתח מערכות נתונים עצומות, מה שניתן לראות בשיתוף פעולה שלה עם נוברטיס עבור גילוי תרופות.
סקירה של יתרונות וחסרונות:
– יתרונות: AWS מציעה התרבות וקיימות בלתי נתפסות, חיוניות עבור עסקים השואפים ליישם נתונים גדולים ובינה מלאכותית دون השקעה כבדה בון.
– חסרונות: למרות החוזקות שלה, עלויות של AWS יכולות לעלות במהירות עבור עסקים קטנים עקב מודל המחירים שלה בתשלום על פי שימוש.
תובנות ותחזיות:
– תחזיות שוק: צפוי שמחשוב הענן יתפשט ל-2.39 טריליון דולר עד 2030, מה שהופך את AWS לשחקן קריטי בהתרחבות הזו.
– מיקום אסטרטגי: AWS תישאר אבן היסוד של פעולות אמזון, והתמחותה עשויה להאפיל על עסקי הקמעונאות שלה בהפקת רווחים.
שאיפות אלפבית עם גוגל קלאוד
ביקורות והשוואות:
– יעילות: בעוד ש-AWS מחזיק ביתרון תחרותי עם שולי רווח גבוהים יותר, הצמיחה המהירה של גוגל קלאוד של 30% בשנה הופכת אותה למתחרה עוצמתית.
יתרונות אסטרטגיים:
1. אינטגרציה עם Google Suite: האינטגרציה הזו מאפשרת חוויות חלקות עבור עסקים שכבר משולבים באקוסיסטמה של גוגל.
2. מומחיות בבינה מלאכותית: מחויבות אלפבית למחקר AI ממקמת את גוגל קלאוד כמובילה בפתרונות ענן חדשניים.
מחלוקות ומגבלות
אבטחה וקיימות:
– חששות אבטחה: עם הגידול באימוץ הענן, הסיכונים לאיומי סייבר גוברים. שתי החברות השקיעו רבות במערכות אבטחה, אך החששות סביב פרטיות נתונים וציות ממשיכים לעמוד.
– השפעה סביבתית: מרכזי נתוני הענן דורשים אנרגיה רבה, מה שמניע את שתי החברות להשקיע יוזמות אנרגיה מתחדשת כדי להפחית את טביעות הרגל הפחמנית שלהן.
המלצות מעשיות
עבור משקיעים, הזמן הנוכחי הוא זמן מתאים לשקול השקעות ארוכות טווח באמזון ואלפבית. המיקוד האסטרטגי שלהן בענן וב-AI עשוי להניב תשואות גבוהות בעוד מגזרים אלו צומחים.
1. גיוון השקעות: כדאי לשקול החזקת מניות בשתי החברות כדי להרוויח מהחוזקות הייחודיות שלהן במחשוב הענן.
2. מעקב אחרי מגמות טכנולוגיות: להיות מעודכן על advancements בטכנולוגיות ענן וב-AI, שכן אלו ישפיעו ישירות על עמדות השוק של ענקיות אלה.
ליותר תובנות, ניתן לבקר ב-אמזון וב-אלפבית.
לסיכום, בעוד שהרוחות הכלכליות הנוכחיות עשויות להיראות מאכזבות, אמזון ואלפבית ממוקמות אסטרטגית לא רק לשרוד, אלא להוביל את המהלך בשדה הטכנולוגי המשתנה. המיקוד שלהן במחשוב ענן ובינה מלאכותית יוצר הזדמנויות לצמיחה ולחדשנות, מה שהופך אותן לשקילה יקרה עבור משקיעים עם חזון.